5 techniques pour construire son tableau de bord avec Excel et les outils BI

Hello
J’espère que vous allez toujours bien. Moi je suis plutôt en forme.
Vous savez comme moi qu’un bon tableau de bord peut faire toute la différence dans la prise de décision. Mais entre les différentes méthodes disponibles, comment choisir celle qui vous fera gagner du temps tout en garantissant des résultats fiables ?
Aujourd’hui, je vous propose un tour d’horizon complet des 5 principales approches pour transformer vos balances générales et balances tiers mensuelles en tableaux de bord performants.

Objectif : vous aider à identifier la solution la plus adaptée à vos besoins et compétences.

1. Utilisation de Power BI : L’Excellence Automatisée (Difficulté : 2/5)

Le saviez-vous ?

On peut dire que Power BI est une suite d’outils d’analyse business développée par Microsoft. Elle permet de connecter, transformer et visualiser des données provenant de multiples sources.
Sa particularité ? Créer des tableaux de bord interactifs et actualisables en un clic, idéal pour le pilotage financier.

Pourquoi l’adopter cette approche?

• L’automatisation des processus de construction est complète
• La majorité des visualisations sont dynamiques et interactives
• Il a un capacité à gérer des volumes importants de données

Quand faut-il être vigilant?

• Le temps nécessaire pour apprendre Power Query, le langage DAX peut être long
• Il faut être abonné pour profiter de toutes les options: un coût supplémentaire.

Power BI est devenu incontournable pour les équipes financières qui veulent passer à l’échelle supérieure. C’est un investissement qui paie rapidement en gain de temps et en qualité d’analyse

2. Utilisation des nouvelles Fonctions Excel (TRIER, FILTRE…) : Puissance et Précision (Difficulté : 3/5)

Le saviez-vous ?

On peut simplement dire que les fonctions Excel (comme TRIER, FILTRE ou SOMME.SI.ENS) sont des formules prédéfinies qui automatisent les calculs complexes.
Elles sont des formules matricielles. Ce qui signifie qu’elles traitent plusieurs valeurs simultanément – une puissance redoutable pour analyser des jeux de données financiers volumineux.

Mieux vaut les maîtriser pour passer à l’autre niveau dans Excel.

Pourquoi l’adopter cette approche?

• Ces fonctions sont présentes directement dans Excel, pas besoin d’une autre installation
• Elles permettent une grande flexibilité dans leur utilisation

Quand faut-il être vigilant?

• Pour leur utilisation il faut avoir un assez bon niveau dans Excel
• Compatibilité limitée aux versions récentes d’Excel

Ces nouvelles fonctions ont révolutionné Excel, mais attention : leur puissance nécessite une certaine expertise pour éviter les pièges courants.

Comment faire pour en savoir plus?

Dans mon livre : le Guide Ultime du Reporting Financier, je présente étape par étape 2 méthodologies pour construire vos tableaux de bord financiers: une approche avec les formules et une autre avec Power Query et les TCD.

Cliquer ci-dessous pour en profiter.

3. Utilisation TCD : La Solution Éprouvée (Difficulté : 3/5)

Le saviez-vous ?

Vous le savez certainement un TCD (tableau croisé dynamique) est un outil Excel qui résume et agrège automatiquement des données brutes. En quelques clics, il transforme vos balances comptables en synthèses exploitables, avec possibilité de filtrer et segmenter l’information selon différents axes d’analyse.
Il fait parti des outils les plus puissants d’Excel pour l’analyse rapide et dynamique des données.

Pourquoi l’adopter cette approche?

• Facile à mettre en place
• Pas besoin de formules complexes

Quand faut-il être vigilant?

• La mise à jour peut être manuel
• Limité en termes d’automatisation

Comment faire pour en savoir plus?

NB: N’oubliez pas notre webinaire de tout à l’heure présentera en détail cette approche. Réserver votre place en cliquant ci-dessous:

4. Utilisation de Power Query dans Excel : L’Automatisation Accessible (Difficulté : 2,5/5)

Le saviez-vous ?

Power Query est un moteur de transformation de données intégré à Excel. Il nettoie, standardise et prépare automatiquement vos données brutes (comme vos balances mensuelles) avant analyse. Plus besoin de manipulations manuelles fastidieuses !
Il utilise le langage M. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de connaître ce langage pour travailler de manière efficace dans Power Query.

Pourquoi l’adopter cette approche?

• Il élimine les tâches répétitives sans besoin de macros
• Il est Intégré nativement dans Excel

Quand faut-il être vigilant?

• Il est nécessaire de se former sur Power Query
• Il peut être encore plus puissant lorsqu’il est combiné à Power Pivot

Power Query est sans doute l’outil le plus sous-utilisé dans Excel. Une fois maîtrisé, il change radicalement votre façon de travailler

Comment faire pour en savoir plus?

Dans mon livre : le Guide Ultime du Reporting Financier, je présente étape par étape 2 méthodologies pour construire vos tableaux de bord financiers: une approche avec les formules et une autre avec Power Query et les TCD.

5. Utilisation de Power Pivot : Le Meilleur des Deux Mondes (Difficulté : 2,5/5)

Le saviez-vous ?

Power Pivot étend les capacités d’Excel en permettant de créer des modèles de données relationnels. Il gère des millions de lignes et établit des liens intelligents entre différentes tables – parfait pour consolider des données financières complexes

Pourquoi l’adopter cette approche?

• Il permet une modélisation des données simplifiée
• Il a une capacité d’analyse inégalée dans Excel

Quand faut-il être vigilant?

• Il est encore plus puissant lorsqu’il est associé à Power Query
• Il faut comprendre les notions de relations entre tables

Comment faire pour en savoir plus?

Notre livre: Guide ultime du Reporting budgétaire, montre l’utilisation de Power pivot de manière simple de le cadre du suivi budgétaire